1. Песенка бойца (муз.  А.Рудниченко, ст. Б.Окуджавы)
2. Татаро-монголы (муз.  А.Рудниченко, ст. А.Ефимова)
3. Я-Женщина (муз. А.Рудниченко, ст. А.Ефимова)
4. Талисман (муз. А.Рудниченко ст. А.Пушкина)
5. Танго-разрыв (муз. и ст. А.Рудниченко)
6. Изумруд (муз. Б.Фомин, ст. А.Д'Актиль)
7. Стакан воды (муз. А.Рудниченко, ст. М.Цветаевой)
8. Не люби (муз. и ст. А.О'Шеннона)
9. Заблудись, как я (муз. и ст. А.О'Шеннона)
10. Томашув (Романс Кончинского, ст. Ю.Тувима)
11. Быть в аду (муз. А.Рудниченко, ст. М.Цветаевой)
12. Загорск (муз. Подболотова, ст. Е.Блажеевского)
13. Дон-Жуан (муз. А.Рудниченко, ст.М.Цветаевой)
14. Ещё не раз (муз. Ю.Силаевой, ст.Н.Гумилёва)

 В качестве подарка - шутливое стихотворение Андрея Жудина "Ответ ревнивой жене" (На песню "Я -Женщина")

"Метаморфозы Любви" 2004 год
1. Не исчезай (муз. Дашкевича, ст. Е.Евтушенко)
2. Она ищет свой дом (муз. и ст. А.О'Шеннона)
3. Рыцари мои... (муз. и ст. А.Рудниченко)
4. "Тэкьерро" (муз. и ст. А.Рудниченко)
5. Тот берег (муз. и ст. А.Рудниченко)
6. Призрак (муз. и ст. А.Рудниченко)
7. Томашув (Романс Кончинского, ст. Ю.Тувима)
8. Не уходи (муз. Е.Склярова, ст. П.Лещенко)
9. Не было (песенка С.Невского, версия А.Рудниченко)
10. Заблудись (муз. и ст. А.О'Шеннона)
11. Вечная Любовь (муз. и ст. Ш.Азнавура)